美国消费者金融史:美国信用卡生态学的一瞥

 admin   2019-02-18 14:55   38 人阅读  0 条评论
在美国,每年约有12亿张信用卡在流通。如果美国的所有信用卡相互堆叠,则高度相当于13珠穆朗玛峰。根据华尔街日报的最新报道,2016年美国未偿还的还款额约为1万亿美元,接近2008年1.02万亿美元的最高值。

1.什么牌在美国有吗?

美国的信用卡贷款起源于20世纪50年代,是美国消费贷款的主要组成部分;消费贷款的比例仅次于学生贷款和汽车贷款。该发展形成了各种各样的差异化产品,有针对性地覆盖了广泛的人群。另外在我们每天在中国使用的信用卡上,有一些不同类型的信用卡工具:

自有品牌信用卡:由发卡银行与沃尔玛等大公司合作推出的品牌,GAP和亚马逊。独家信用卡通常只能在品牌商店消费,一小部分可用于其他购买。 PLCC可以获得更高的折扣和现金返还,降低信用卡支出利息或对品牌商店没有兴趣,并且卡申请通过率高于普通信用卡。商家使用PLCC增加销售额并加强与客户的粘性关系;与此同时,开证行向商户收取的交易费用低于普通信用卡,p提供结算,营销,数据分析等服务,许多PLCC卡和商家的CRM。系统连接;这两方面的价值使得商家有强烈的动机与银行联合发行PLCC。在美国信用卡市场,PLCC交易占信用卡市场份额的10%,其余90%是通用信用卡。当然,除了上面提到的各种优点外,PLCC也有其缺点;当经济衰退时,PLCC的逾期和坏账比率将高于普通信用卡。

借记卡:另一种没有信用额度的信用卡。这种形式的信用起源于20世纪10年代,早于目前的经常性信用卡,其特点是通风球场和酒店。在该领域有很多折扣,积分和额外服务,并且有许多中高端商务旅行用户(美国运通有很大比例的充值卡)。信用卡金额没有限制,但债务需要在每月账单之前支付。同时,大多数信用卡没有经常性的贷款功能。由于其商务旅行特点,虽然收费卡较高,但公司将为其员工支付卡费。

其他行业特定的信用卡,例如医疗行业信用卡。 Wells Fargo和Synchrony等一些大型美国发行公司多年来推出了医疗信用卡。他们主要与中小型合作d不属于医疗保险范围的诊所,为消费者提供牙科,整形外科,兽医,孕期护理等领域的便利信贷。服务和分期付款计划。 Synchrony的“CareCredit”医疗卡可以访问170,000家医疗服务提供商,占公司收入的约16%(2015年)。

其次,信用卡盈利模式

1。刷卡主要参与者和收益分享模型在整个信用卡系统中,有信用卡发卡银行(发卡银行),支付网络/卡协会,例如Visa,MasterCard,商家的对接银行(收单银行)。

美国消费金融史:扒一扒美国信用卡生态

信用卡发卡机构将首先审查和批准信息,收取约2%的信息支付费用,然后支付Visa,MasterCard等支付网络。大约0.05%的渠道费,收单银行收取约0.5%的费用,最终输入收款人账户的金额约为97.5%付款金额。

在支付网络中,美国有四家公司:Visa,MasterCard,American Express,Discover(类似于中国的银联,日本的JCB),份额如下所示:

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追逐在美国支付网络的历史上,Visa和万事达卡在20世纪50年代成立后与开证行达成协议;发行Visa和万事达卡的发卡银行除了两个支付网络外,不能向其他网络发卡。这显然是垄断同意在2004年被起诉之前,它被废除了。在有利可图的支付网络中,依靠交易量和发卡,先发优势显而易见。电信运营商AT&T,花旗银行和其他机构也试图建立自己的支付网络,但都失败了。只有美国运通美国运通和发现发现卡在旅游酒店和零售业的庞大基础上成功地存活下来(但他们只能在2004年之前使用该集团的发卡银行建立自己的支付网络)。

从发行银行来看,发行银行的构成与国内市场的构成大不相同。除了美国传统的大型银行外,该行业还有许多金融机构发行电子贺卡;这是因为美国长期以来一直看到零售商,汽车集团和银行以外的其他信贷提供者。


我们将其分为两类,即花旗银行,摩根大通和其他大型综合银行集团,以及其他专门从事贷款和信贷服务的金融机构,如美国运通美国运通。 Capital One Capital等。此外,美国信用卡行业也集中,前十大发行人已占据85%的市场份额(2014')


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2.信用卡公司的主要收入来源
除了前面提到的信用卡费用外,信用卡公司还有以下主要来源收入:•循环信贷产生的利息,也是信用卡发行组织的主要利润来源·违约赔偿金·年费或月费3.替代信用卡主要发行公司

在美国的顶级公司中信用卡是American Express,Discover Financial),SynchroNy(以前称为GE Capital)和Capital One(COF)是四家大型综合银行,在商业上并不多元化,但它们在美国信用卡系统中占有重要地位。凭借各自的特点。以下描述了这四家公司的模型和发展。

1.美国运通:根植于跨区域商务旅行的消费卡巨头美国运通是世界上最大的提供c的公司对全球公司进行全面的金融,金融投资和信息处理,信用卡,旅行支票以及国际银行和其他业务的领先地位,主要收入来自金融服务,尤其是信用卡收入。该公司的卡主要基于收费卡。它还提供定期循环信用卡和与酒店集团和航空集团的联合信用卡。在收入结构方面,56%的收入来自商户的交易收入,8%来自每种卡的年费,22%来自利息收入,14%来自全球跨境服务费和支付网络费用(2015')。美国人收取的商户交易费和卡年费的百分比快递明显高于其他类似公司,主要是由于美国运通的高净值。对于美国运通卡持卡人而言,该公司称其为会员而非客户,以强调美国运通客户的优越地位。

这种信用卡在中国的普及率很低,但它比信用卡更早存在于美国。在20世纪50年代,美国只有自己品牌的客户计费卡,如大型零售店和加油站,并没有普遍的信用工具,所有公司都有。在这个时候,连接多个商人的第一个普遍性诞生了。 Card Diner's Club Card。 Diner's Club Card是最早可以在多家餐厅使用的收费卡。客户必须p他们的每月债务没有支付额外的交易费用,并且卡提供商从商家收取部分费用。 1958年,Diner's Club进入了旅游领域。为了应对竞争,美国运通推出了酒店和票务行业的收费卡。

美国运通于19世纪开始通过快递,跨地区和国际旅行支票业务,并成为20世纪的一部分。全球商业巨头。凭借其在旅游行业的深厚积累,公司迅速与众多酒店和航空公司建立了联系。随着美国运通卡的推出,超过17,000名商家注册了该网络。直到1987年,美国运通才推出大多数人的经常性信用卡现在用。后来,随着信用卡的循环利用和Visa与万事达卡之间的垄断协议,美国运通逐渐失去了在信用卡领域的领先地位。

2.发现金融服务:零售商建立的信用体系

发现的发现卡也是一种在美国广泛使用的信用卡。目前大约有6100万张卡。人。该卡最初由美国最大的零售商Sears于1985年发布。零售商在信用卡领域的成功在很大程度上依赖于20世纪20年代和30年代连锁零售商和加油站的先发优势,以及早期参与消费信贷服务。例如,西尔斯为其高净值的铜发行计费卡stomers帮助公司推广。

当卡片推出时,它很快赢得了大量客户的年费,高信用额度和现金返还奖金,以及现有的消费者群体。然而,在Discover Card的普及之后,它不仅降低了西尔斯的利润,而且还受到其他大型零售商的抵制。它由西尔斯于1993年出售(直到2007年,它由摩根士丹利等金融机构控制,并于2007年成为独立公司)。并列出)。由于Visa与MasterCard和发卡银行之间的垄断协议,大多数发现卡仅在2004年之前由公司的子公司Discover Bank发行,并通过Discover Network支付网络(类似于Visa的系统);直到2005年,Visa和MasterCard被禁止垄断后,GE消费者金融集团,零售商沃尔玛,汇丰银行等机构加入了发现卡的问题。

收入结构,2015年的Discover收入来自其直接银行相关业务,其中信用卡销售主要是信用卡,除了学生贷款,优质人士的个人消费贷款和一小部分住房抵押贷款;其余3%的收入来自支付网络。更高的业务重点有助于Discover在消费者信贷方面保持领先地位。

3.Synchron(原GE Capital):制造子公司转身,私人品牌卡占据市场Synchony,在2014年首次公开募股之前,它被称为GE Capital Retail Finance Corporation,其中我是通用电气的子公司。该部门是美国最大的自有品牌信用卡发卡银行,发卡量约占美国PLCC的42%。

PLCC卡在美国信用卡市场上的市场份额比通用信用卡大约10%,并且近年来越来越受商家和消费者的欢迎。在零售商的最后,它可以帮助它转换和重新购买,并通过商家CRM;当然,商家支付较低的信用卡费也是原因之一。根据通用电气几年前进行的一项调查,PLCC平均每位用户每年12次,客户流失率降低72%,为零售商节省2-4%的交易费用,并获得更多的销售数据。促进未来的业务规划。对于消费者而言,您可以享受便捷的信用和更多折扣 - 因此PLCC用户的平均卡片时间为7。7年。

在收入结构方面,Synchony将其业务分为零售卡,支付解决方案和护理信用。 2015年,收入占68%。 15%和16%。

零售卡,是由大型商户发行的PLCC;有24家公司拥有超过30,000家商店,每个品牌在美国平均拥有1000家。+商店,该行业主要是服装和零售,包括沃尔玛,亚马逊,GAP等,平均时间与这些公司已经15年了。大多数卡专用于商店,并且有少量双卡(可以在其他卡中使用)消费者情景)。该部分业务的消费者FICO得分高达718,该公司主要赚取利息收入。收入超过协议金额后,将退还给合作商,私人标签信用卡不收取合作商户费和其他费用。

支付解决方案,为合作运营商提供分期付款服务或分发行业特定的自有品牌信用卡,涵盖七个行业:汽车(维护和轮胎),家庭,电子产品,珠宝和奢侈品,高动力设备(摩托车,除草剂),家用特价(窗户,门,屋顶)。这些合作社主要是区域性中小企业(60,000家合作公司,拥有118,000个零售网络,平均而言每个企业只有两家商店),Synchrony通过提供金融服务为商家提供更加明显和可量化的促销。结果还为零售商提供数据分析,专业网站和所需的业务培训。这部分业务的收入来自利息,以及商家对免息,低息和其他促销活动的补偿金额。

Care Credit是中小型诊所的组合,不包括牙科,兽医,整形外科,眼科和听力领域的医疗保险。目前有160,000家合作企业。

总体而言,Synchony的主要收入来源是利息收入和商人补偿促销和营销计划。从资金来源来看,它来自下属直销银行的各种存款和债券融资。未来,该公司计划通过增加下属银行的储蓄量来进一步降低资本成本。近年来,PLCC在消费者和企业中越来越受欢迎。与此同时,2B的商业模式和零售商店的信用卡产品销售使得Synchrony更便宜,更准确。

4. FirstCapital One:数据分析驱动,差异化产品赢

Capital One是消费贷款领域的领先公司。该公司始于20世纪90年代。在较为成熟的信用卡消费市场中,被剥离的部门来自一家发展成为美国排名第四的信用卡提供商的小银行。它在其他类型的贷款中也表现良好,并且近年来取得了成功。年增长率高达20%,净资产收益率高达20%;截至2015年9月底,Capital One的资产已超过3000亿美元,跻身“财富”全球500强之列。公司的很大一部分成就是公司的数据和信息技术战略。

Capital One的业务主要包括信用卡,消费贷款(主要包括汽车和住房分期收入)和公司业务。 2015年,收入分别占62%,28%和10%。 Capital One起源于信用卡部门,该部门在20世纪90年代被一家名为Signet的小银行剥离。那时,几乎每一个美国的家庭有信用卡。虽然银行已经区分了用户服务成本和个人利润率,但定价很严格,产品和服务也是同质化的。 Capital One专注于处于黄金时期的次优人群,寻找那些逾期但在次优人口中负债率较低,最大化公司收益的人。 Capital One利用获奖者的数据分析能力建立了核心障碍;当时,大多数其他金融公司都使用第三方产品。

直到今天,公司仍然专注于盈利的次贷人口(34%),坚持数据驱动和设计更有针对性的产品是Capital One的长期发展方向。 IV。中国机遇展望

与美国和国内信用卡市场相比,美国信用卡覆盖了各种信用评级,为不同人群和消费场景提供差异化​​信贷产品;相比之下,国内信用卡循环贷款和分期付款的普及率仍处于较低水平,人员和场景的覆盖率仍较为原始。

此外,在国内没有私人标签信用卡的形式。在美国,这种卡越来越受消费者和企业的欢迎:消费者可以获得更多折扣,商家也可以促进销售,同时降低卡支付的交易费用。传统的大型综合银行例如大同和花旗集团近年来增加了对PLCC发展的投资,因为它们在千禧一代的年轻客户和这些大品牌的战争中显然处于劣势。 PLCC卡捕获新一代年轻客户是他们唯一的选择;此外,三星Pay,Apple Pay还集成了PLCC系统,可以访问这些卡。

相比之下,中国仍然缺乏覆盖某个行业或部门的大量商人的信贷提供者。例如,American Express和Synchony有机会在行业中建立“商业联盟”并提供信贷服务。初创公司探索这个领域,如果你参考Synchony的发展历史,快速的能力获取大量商家并获得低成本资金至关重要,此外还要建立自己的障碍来对抗消费金融巨头和互联网巨头。 。


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