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2019年世界指数(MSCI World ETF)最佳的ETF基金

2019-09-26 10:06:59 板块: 炒股技巧 作者:

您真的可以将MSCI世界指数称为股票指数的“国王”。首先,因为它是长期追踪股市发展的指数之一:今年将是50年。其次,因为它提供了全球股票市场发展的完美图景。约 来自23个最重要的工业化国家/地区的各行各业的1,650股股票被合并为一个指数。这使得MSCI世界成为投资者的重要资产。在这里,我们不是在谈论抽象实体,即没有实际价值的人工构造。我们正在谈论的是任何投资者都可以直接投资的指数。理想情况下,ETF是在本文中,我们将不仅要仔细检查MSCI世界指数本身,还要查看是否以及为什么对该指数进行投资是值得的。我们还将查看ETF提供的内容,并在MSCI世界指数中向您展示以不同方式投资ETF的利弊。

MSCI世界指数上的ETF:最重要的简短摘要

1、MSCI世界指数是涵盖成熟工业国家中全球最大和最大公司的股票指数。

2、因此,与任何其他指数不同,它描述了全球股票市场的发展。

3、因此,MSCI世界指数符合投资者在建立托管账户时应遵循的关键规则:国家和行业的机会和风险的广泛多样化。

4、投资MCI世界指数的一种理想方法是通过MCSI世界ETF,它可以精确跟踪该指数的表现。

MSCI世界指数到底是什么?

MSCI世界指数由美国公司Capital International于1969年开发,自1980年代以来已成为美国金融服务提供商MSCI(以前称为Morgan Stanley Capital International)的指数组合的一部分。创建MSCI世界指数是为了提供全球股票市场的全局视图。今天,截至2019年夏季,它由来自23个国家的约1,650股股票组成。这使得MSCI世界指数成为世界上知名度最高的指数,也是全球最重要的股票指数之一。

指数计算始于1969年12月31日,指数水平为100。下图显示了自该日期以来该指数在其股票市场生命的整个近50年中的对数范围(即,百分之一的变化独立于价值轴)标称变化总是相同的大小)。

MSCI世界:世界指数上最好的ETF-自1969年至2019年以对数为基础首次发出通知以来,MSCI世界指数的发展|  在线经纪人LYNX

尽管MSCI世界指数也被计算为绩效指数(即,股息支付被视为价格收益并包括在内)。但是,由于DAX,MDAX等德国指数在全球范围内占据主导地位,所谓的价格指数不考虑股息,仅包括该指数中所包含股票的实际价格变化,因此MSCI World指数通常也作为价格指数发布。我们的图表还将其显示为价格指数。

MSCI世界指数包括哪些国家?

MSCI世界指数包括来自23个国家的股票。据MSCI称,这23个国家是世界上最重要的工业化国家。目前,以下国家/地区的股票已列在该指数中:

澳大利亚,比利时,丹麦,德国,芬兰,法国,英国,香港,爱尔兰,意大利,以色列,日本,加拿大,新西兰,荷兰,挪威,奥地利,葡萄牙,瑞典,瑞士,新加坡,西班牙和美国。

哪些公司进入了MSCI世界指数?

根据所谓的公司市值,对包含在指数中的股票的选择是在组成主要工业化国家的23个国家中进行的。这是通过发行在外的股票数量乘以其价格得出的。在美国跨国公司中,大多数巨无霸都占据着MSCI世界指数的主导地位。仅接受来自上述23个工业化国家的公司。只有MSCI指数发行商更改了此国家/地区汇总表,公司才能加入该指数,尽管该指数具有所需的市值,但在这23个国家/地区中均未注册。因此,在目前缺少显眼的中国和韩国的这一指数国家中,有一些国家是这样。

MSCI仍将这两个国家视为“新兴市场”或“新兴市场”。这两个国家中最大的公司没有出现在MSCI世界指数中,但是可以在MSCI的另一指数中找到,即MSCI新兴市场指数。

MSCI世界指数中各国家/地区股票的权重

MSCI世界指数中包含的大约1,650只股票的权重基于与其包含的标准相同:按市值计算。换句话说,那些由于流通股总数和价格之和高于其他股票而将股票“占用”大部分资本的公司也具有该指数最大的权重。

这是世界上几乎所有其他主要股指都遵循的共同原则。对于MSCI世界指数而言,这意味着美国公司的股票增幅很大:该指数的60%由美国公司决定。难怪,如果您查看一下全球50家最大的上市公司的列表。因为在最大的20家公司中,只有两家来自瑞士,一家来自英国,三家来自中国,因此另外14家是美国公司。如上所述,中国不是MSCI世界指数中23个国家之一。

日本和英国是仅次于美国公司60%份额的第二大国家,但两者均远低于10%。这是美国的统治问题吗?

并非如此,因为当您查看这23个国家/地区时,这种分布就是现实。美国在经济上是一个巨人。因此,任何希望将全球经济的真实形象置于监护之下并从中受益的人都是正确的。这是关于如何在转向MSCI世界指数中所包含的行业之前如何更全面地了解全球经济状况的想法。

将MSCI世界指数和MSCI新兴市场指数结合起来是否值得?

前面我们指出,MSCI并未将中国和韩国相对较大的经济体算入已建立的工业国家中。为此,MSCI世界指数倾向于包括较小的经济体,例如丹麦或芬兰。因此,人们应该三思而后行,以这种方式专门用于全球经济基础投资的部分资本也将投资于涵盖新兴经济体的MSCI新兴市场指数。但是,由于中国,韩国以及新兴的印度也包括市场波动小的小国,例如哥伦比亚,因此它们不应在这里权重为50:50,而应允许新兴市场四分之一至最多三分之一的资本。

MSCI世界指数中各行业的股票比

虽然MSCI世界指数中按国家/地区划分的权重显示了美国的强大优势,但在行业分布方面却大不相同。在这里,我们看到两个部门(分别占15%)主导着IT部门和金融部门。但紧随其后的是大约10%的医疗保健,工业和消费品。这意味着行业分布极为平衡,并紧跟这些行业在全球经济中的重要性。结果,投资者可以按国家和部门进行理想的投资多元化。在任何情况下都应考虑投资MSCI世界指数的关键原因。

这些领域在MSCI World ETF |  最佳MSCI World ETF 2019

为什么MSCI世界指数最适合我的仓库?

前面几节中我们得出的结论是将MSCI世界指数作为投资基础的关键方面。投资者最重要的规则之一是:分散风险!这可以保护您的资金,同时确保您不会错过重大机会。那些遵循此规则,并希望通过持有来自全球许多不同行业的不同规模的公司来进行多元化投资的人,将在MSCI世界指数中处于正确的位置。投资于如此广泛的指数引发了这样一个问题,即如果将投资定位在当前运行速度比其他地区快的地区,是否会表现更好。确实是这样。但是,有一个很大的“ but”,为了做到这一点,人们需要及时知道,因此要事先知道在接下来的几个月和几年中哪个地区会更好,而哪个地区会变得更弱。当然,回想一下,下面的图表可以清楚地表明,在过去的两年中,我们当然会首选美国市场。但是,可以肯定在两年前就知道了吗?

MSCI World-全球指数最佳ETF:MSCI世界指数与2017年至2019年的其他指数相比| Business Wire  在线经纪人LYNX

而且,这是股票投资的基础,这就是为什么我们不一定值得建议和/或每年需要多次更换马匹的原因。因为要使这一点足够有利可图,您每次都必须抓住理想的时刻。在MSCI世界指数中,您不仅可以赌一匹马,还可以赌所有赌注!机会和风险的更理想分配几乎是不可能的。而且,您的确不会感到不满意,下面的长期图表显示:

比DAX和道琼斯更好?MSCI世界指数的表现

从本世纪初以来的以下长期图表中可以看出,MSCI世界指数代表了世界主要指数演变的完美切入点。有时日本会更好,有时美国会更好,有时欧洲会更好。回想过去,当这种喜好变化是可持续的时,您总是会知道,因此MSCI世界指数为您提供了很好的服务:您不需要具有千里眼,也可以全力以赴,世界证券交易所的发展就很好。这是长期投资时需要为存托机构提供坚实基础的投资。

顺便说一句,我们已将DAX显示为该图表的价格指数(这也适用于上一张图表)。通常将其显示为性能指标。但是,由于MSCI世界指数,道琼斯指数和欧洲斯托克50指数都没有包括股利(即所有价格指数),因此这会使情况发生扭曲,因此DAX价格指数是进行比较的正确基础。

MSCI World-世界指数最好的ETF:MSCI世界指数与1999年至2019年的其他指数|  在线经纪人LYNX

作为投资组合的基础,MSCI世界指数是一个不错的选择。最好的投资方式是什么?这里绝对是ETF,因为它们非常准确地映射了指数。首先,什么是ETF?

ETF:投资MSCI世界指数的最佳方法

ETF的意思是“交易所交易基金”,即交易所交易基金。最初导致误入歧途的原因是,ETF并不是基金通常所理解的东西。这些是“被动”管理的指数基金。因此,基金经理没有积极的控制权,基金经理根据他们的期望购买超过一个指数的股份,将其他股票留在后面,甚至大步下跌。

对于ETF,可以准确地表示一个指数,即ETF将股票包含在指数中的权重与它们在指数中的权重完全相同(在本例中为MSCI世界指数)。这可以确保您作为投资者在指数制定过程中的比例实际上为1:1。

在MSCI世界指数中选择ETF时应该寻找什么?

MSCI World ETF的选择并不像DAX ETF那样大,因为将如此广泛的指数与来自23个国家/地区的1,650股进行映射比较费力,并且需要大量资金。但是选择绝对足以适合任何投资者。你要注意什么费用?这绝对是要提防的地方。这些费用是ETF的一大优势,与最活跃管理的股票基金相比,通常较低。但是,请比较选择ETF时的年费,因为如果您将这样的ETF作为投资组合的基础并因此长期持有,那么由于费用高而可能会损失很多性能。此外,请确保ETF具有足够的资金规模,应该达到十亿欧元。

ETF MSCI World-最佳ETF

考虑您是否想拥有一个立即将股息收入再投资的累积ETF ...还是您想通过选择支付此类股息收入的ETF对这种基础投资“加息”:选择是您的!关于您是否要寻找“累积” ETF的主题,在以下部分中将进一步介绍。

最佳累积MSCI世界ETF

选择MSCI World ETF时,您可以在ETF之间进行选择,这些ETF像股息一样向您每季度或每半年分配一次包含在指数中的公司所分配的股息,或者由保留这些股息的ETF立即偿还这些股息。纳入指数的其他份额。后一种变体称为“累积”。那会有什么优势?从中期和长期来看,这意味着很大的差异,因为即使这些股息平均每年仅以百分之一或二的比例不时地朝着百分之三的方向进行,所以这些资金的立即再投资意味着货币也可以“增长”,因为将钱投资于该指数,从长期来看,它往往会增加。并且多年来,由于复利效应生效,该优势甚至进一步增加。在下表中,我们曾经举例说明了五个MSCI World ETF,它们属于累积ETF,即不分配它们,而是立即将股息再投资。

排名前五的MSCI世界累积ETF

ETF名称ISIN基金规模分布
欧元表现1年

欧元表现3年
年度费用基金
货币
景顺MSCI世界UCITS ETFIE00B60SX3949亿欧元积累*9.76%38.74%0.19%美元
Xtracker MSCI世界指数掉期UCITS ETF 1CLU027420869223.3亿欧元积累*9.67%38.69%0.45%至美元
iShares核心MSCI世界UCITS ETF美元IE00B4L5Y983165亿欧元积累*9.68%38.76%0.20%美元
Xtracker的MSCI世界指数UCITS ETF 1CIE00BJ0KDQ9236.2亿欧元积累*9.70%38.79%0.19%美元
Amundi MSCI世界UCITS ETF-欧元(C)LU16810435999.6亿欧元积累*9.75%37.83%00:38%欧元

*“累积”是指MSCI所含股票的股息收入将被再投资而不分配

最佳分销MSCI世界ETF

并非每个人都喜欢放弃股利回报的想法,这种想法通过将公司的利润分配给股东来定期“奖励”投资者,这类似于债券利息支付。当然,您并不会真正放弃累积的ETF,这些钱只会立即再投资。但是这样一来,整个资本仍然受到约束,而如果分配的投资额很大,那么通过分配,一个人就可以实现一个或另一个愿望。在这里,我们向您展示了目前最佳的五只MSCI世界ETF,它们可以分配股息。

注意:此处显示的一年和三年的性能结果包括分布。因此,在下面的部分中,我们将分别讨论该方面在长期内在价格性能方面的差异。

排名前五位的MSCI World ETF

ETF名称ISIN基金规模分布
欧元表现1年

欧元表现3年
年度费用基金
货币
汇丰MSCI世界UCITS ETF美元DE000A1C9KL810.7亿是的9.94%39.63%00:15%美元
ComStage MSCI World TRN U.ETFLU039249456218.4亿是的9.81%38.97%0.20%美元
Lyxor MSCI世界UCITS ETF D-EURFR00103157702,34Mrd。€是的9.93%38.36%00:30%欧元
瑞银ETF(LU)MSCI世界UCITS ETF(USD)A-disDE000A1C9KL810.6亿欧元是的9:40%37.63%00:30%美元
iShares MSCI世界UCITS ETF(区域)IE00B0M62Q5848.2亿欧元是的9:04%37.33%00:50%美元

ETF MSCI World:复利效应及其对长期业绩的影响

上面两个表中MSCI世界指数上的ETF的累积和分配表现几乎没有差异。但这是因为性能表增加了分配ETF的收益-这是正确的,因为它们也是一种利润。

但是,如果仅查看两只MSCI World ETF的价格变化,一种分配,另一种进行再投资,您可以从下图所示的五年期间清楚地看到,这是您关注的一个方面应该事先仔细考虑。特别是因为这种投资往往是长期投资。

MSCI World ETF-这些是世界指数上最好的ETF:2014年至2019年间MSCI World ETF的分布和累积发展比较  在线经纪人LYNX

您会注意到,这两个示例ETF的表现明显强于指数本身-为什么?实际上,ETF应该准确显示与指数本身相同的表现吗?对-就是这种情况。这些ETF似乎赚了更多钱的原因是因为我们在这里使用了德国交易中的价格。在这里产生额外利润的是货币效应。它如何影响?

ETF MSCI World-汇率扮演什么角色?

下表突出显示了选择中看似重要的方面:货币。在这里,我们向您展示了完全相同的MSCI World ETF两次:一次是美元价格上涨,一次是欧元价格上涨。明显的不同。那是哪里来的

MSCI World ETF-这些是世界指数最佳的ETF:2014年至2019年以欧元和美元结算的MSCI World ETF的比较|  在线经纪人LYNX

对于MSCI世界指数,其中包含的股票都以当地货币计入。由于60%的权重由美国股票承担,因此美元占主导地位。这也意味着:一个人会有货币风险。近年来,美元对欧元逐渐走强是一个优势。它的价值飞涨……并且因为它主导了MSCI世界指数,这意味着随着美元的价值上涨,MSCI世界ETF在欧元价值方面表现优于该指数。但是美元也可能碰到另一美元,这对欧元投资者来说走错了路,那又如何呢?

问题必须是这对您是否根本重要。归根结底,事实并非如此,因为如果您投资欧元区以外的股票,那么美元或其他货币相对于欧元的价值变化将始终对您作为欧洲投资者发挥作用。因此,如果您想在欧元区以外进行投资,这方面总是存在的。因此,有利于MSCI World ETF的决定的货币方面不应妨碍。

上图显示,您可以以欧元或美元定购许多MSCI World ETF。乍一看,这在性能上有明显的不同。但是您必须记住,例如,如果您以美元和美元为美元存款订购Xtrackers MSCI World ETF,则一旦您买卖该ETF,汇率效应就会恢复会用欧元换回资本。因此,货币不是决定性因素!

MSCI World ETF的替代品

如前所述,MSCI世界指数并不代表全球股票市场上最重要的公司,而仅代表23个工业化国家的公司。非洲,中美洲和南美洲完全缺失。从多元化的角度来看,MSCI世界并不是100%最优的,特别是因为对发达国家的关注带来了一些问题,例如饱和的市场和大多数工业化国家所共有的人口变化。因此,如果您真的想通过ETF投资包括新兴市场在内的全球证券,请查看MSCI所有国家/地区世界指数 (MSCI ACWI)投掷。另外,投资者可以通过混合不同的ETF来创建自己的世界指数ETF。。

MSCI World ETF-优点和缺点

好处

1、捕获来自成熟工业国家的全球最重要和最大的公司

2、按国家和部门划分的机会和风险的广泛多样化

缺点

1、忽视新兴市场

2、专注于工业化国家,尤其是美国

结论:为什么MSCI World Index ETF可以成为您的理想解决方案

让我们总结一下:MSCI世界指数在所有方面代表着股票市场。它自动提供投资者在设置股票存款时应从根本上考虑的基本要素:通过在不同地区/国家/地区和部门之间广泛分配投资,合理地分散机会和风险。同时,MSCI世界指数上的ETF使您轻松参与该指数。这样,他们一键进入托管账户即可进入整个股票市场-而且费用低廉,这大大低于传统的主动管理型股票基金。总之:对于希望为其投资组合建立坚实,中期或长期基础的任何投资者而言,在MSCI世界指数上投资ETF都是值得考虑的!

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