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钯金价格走势图 2019年最好的钯金股票推荐

2019-09-26 09:10:55 板块: 炒股技巧 作者:

自2018年2月开始进行初步分析以来,我们的钯金股表现良好。诺里尔斯克镍价上涨了41%,英美铂金上涨了130%,北美钯金上涨了200%。从长远来看,这三只股票都应该具有进一步的上涨潜力。在过去三年中,钯金一直是涨价幅度最大的商品之一,涨幅达+ 160%。从十一年的角度来看,这是令人难以置信的加900%的预订额。自2001年以来,一盎司贵金属的价格再次突破了2018年的1000美元大关,目前已短暂突破1600美元大关,达到1,570美元。尽管其他金属和大宗商品(例如钴或锂)在2018年大幅回调,但钯金的价格去年上涨了+ 19%,并在2019年继续攀升。因此,达到了历史新高,因此钯现在比黄金更有价值。,出现这种情况的原因是什么?作为投资者,您可以从中获得哪些强势股票?首先,让我们看一下钯金走势图。

钯金价格走势图

最佳钯金库存:2000年至2019年钯金价格的走势|  在线经纪人LYNX


钯金库存受益于柴油丑闻

在过去的两年中,柴油丑闻是最动荡的经济话题之一。大众汽车和其他汽车制造商在2015年披露的废气处理措施使迄今非常流行的柴油发动机声名狼藉,并导致汽车库存价格出现严重动荡。由于高颗粒物污染造成的内城驾驶禁令的增加也导致柴油车的生产和销售数字跌入地下室。

您会怀疑与贵金属钯有什么关系?答案很简单:在汽油发动机催化剂中的使用是迄今为止最重要的原材料应用。该金属可过滤多达90%的有害废气并将其转化为危害较小的物质。这就是为什么在道路上使用更多汽油或混合动力总成以及更少柴油发动机时,钯首先受益的原因。由于贵金属非常紧俏,难怪许多钯金库存都处于上升趋势。在2019年,证交所上的钯金股票可能继续成为赢家。

关于原料钯的事实

贵金属钯是铂族的银白色金属元素,但重量仅为铂的一半。钯和含钯合金很少见,主要存在于河流沉积物中。此类沉积物存在于乌拉尔,北美和南美,澳大利亚和埃塞俄比亚。但是,这些已被认为已经用尽或在经济上不可行。

因此,今天主要从铜,镍,铅和银矿石中提取钯。主要生产国是俄罗斯和南非,它们占世界产量的近80%。较小的生产国是加拿大,美国和津巴布韦。探明储量的90%以上存储在南非。但是,由于没有来自俄罗斯的可靠数据,因此即使在那里也有可疑的存款。除矿山外,循环利用(即钯的再工程)在供应市场方面也发挥着越来越重要的作用。

钯的历史

英国化学家和医师威廉·海德·沃拉斯顿(William Hyde Wollaston)于1803年在南美矿石的化学实验中发现了这种贵金属,同时还发现了迄今仍未知的铑,沃拉斯顿以两年前发现的小行星帕拉斯(Pallas)命名该金属。1820年,迈克尔·法拉第(Michael Faraday)证明了钯和铂族其他金属的催化性能。与在白炽灯泡中用作灯丝和在电报中用作接触金属的铂相反,在工业化时几乎不使用钯。自70年代以来,钯已越来越多地用于催化转化器的构造,因此需求自那时起一直飞涨。

高工业需求

与黄金,白银和铂等其他贵金属相比,钯的工业需求现在最高。除其他外,这是因为该金属的熔点在镍金属中最低,并且也被认为具有很高的反应性。生产的钯中有三分之二以上用于乘用车催化剂的生产,而且这种趋势正在上升。Bank Julius Baer表示,到2025年,配备催化转化器的汽车数量预计将从目前的7600万辆增加到9000万辆。摩根大通的预测根据研究,混合动力和插电式混合动力汽车在整个汽车市场的份额预计将从同期的约3%增长到同期的23%。但是,在电子工业,化学工业,医疗技术以及作为合金成分(例如,白金首饰)中也需要钯。

不稳定的供应状况:矿山关闭和罢工

除了柴油的问题,越来越多的汽油和混合驱动都是下降矿业生产负责确保有一个钯市场大约七年供应不足的。花旗集团估计,2018年的供应缺口至少为60万盎司,赤字将持续到至少2020年,甚至还会增加。与新闻服务机构彭博社(Bloomberg)评论的阿伯丁标准投资公司(Aberdeen Standard Investments)首席分析师麦克斯韦·戈尔德(Maxwell Gold)相比,价格上涨:“价格反映了供需之间的明显差距。” 最后的罢工南非采矿业的发展进一步加剧了本来就不稳定的供应状况。结果,钯金价格持续上涨,并创下了每盎司1600美元左右的新高。

鉴于产量停滞不前,市场领导者Norilsk Nickel从俄罗斯国有库存中购买了越来越多的钯,以便能够满足需求并缓解价格波动。俄罗斯库存的规模值得怀疑,但专家认为它们可能很快就会耗尽。同样在南非,由于关闭的矿井往往比新开的矿井要多,因此供应量也不会增加。

降价因素总体较弱

但是,还有一些因素具有抑制作用。因此,应该从需求中国和美国合众国,约占总一起钯需求的近50%,由于日益饱和的汽车市场和仍然繁重海关纠纷上升并不如往年一样强烈。此外,价格上涨使钯回收更具吸引力。因此,再循环的或新精制的钯的比例增加。

此外,钯金现在的价格明显高于铂金,后者在2018年中创下十年来的新低,最近已经进入了暂时的上升趋势。几年前,当铂金价格暂时上涨四倍时,这仍然是难以想象的。催化剂制造商可以通过同样合适的钯进一步扩大价格差异钯来替代钯,而钯目前为止主要用于柴油发动机。但是,这样的转换过程很昂贵并且需要很长时间。因此,只有在可以预见价格溢价将永久保持足够高甚至更大的情况下,这才对汽车行业有意义。专家和分析师考虑转向铂或铑即使以目前的价格水平,仍然无法盈利。在我们的文章Best Platinum Shares 2019中了解更多有关铂金的信息。

总而言之,供应方面对钯金价格持续走强的争论超过了底线。现在,让我们看看您作为投资者如何从中受益。

钯金币和钯金条对投资者没有兴趣

作为投资产品,您可以获取金属,例如以钯金币或钯锭的形式。在德国,出于投资目的而购买的物理钯也将产生19%的全额增值税率。另外,通常存在高价差,即,卖价和买价之间的差很大。因此,单独购买后的金属价格必须显着提高才能再次下车而不会造成损失。当然,在这些条件下进行投资毫无意义。

直接投资于钯金:钯金ETF或钯金ETC

而且也可以作为钯ETF或。钯金ETC使贵金属在黄金和白银背后隐约存在。关于法国巴黎银行发行的BV公开交易ETC钯金(ISIN:DE000PB8PAL7-法兰克福代码:BNQL-货币:美元),ETFS物理钯ETC(ISIN:DE000A0N62E5-法兰克福代码:VZLB-货币:美元)和iShares物理钯金ETC(ISIN:IE00B4556L06-符号法兰克福:PPFA-货币:USD),但是,可以进行投资。Xtrackers实物钯金欧元对冲ETC(ISIN:DE000A1EK3B8-Symbol Frankfurt XAD4-EUR Currency)也有在欧元上市的ETC。但是,对于许多投资者而言,最有趣的是对钯金股票的直接投资。现在,请阅读我们哪些钯金股票仍然是买入的股票,以及在过去几个月的价格急剧上涨之后,对于哪些股票价值,建议进行部分获利了结。

2019年最佳钯金股

在下文中,我们将向您介绍三种一流的钯库存,您可以使用它们从商品的高价中获利。如果您想通过ETF或ETC参与钯金价格的上涨,Dirk Friczewsky的文章:如何投资钯金?对你很有趣。

诺里尔斯克镍业:俄罗斯钯金巨头

俄罗斯矿山运营商Norilsk Nickel(ISIN:US55315J1025-符号:NILSY-货币:美元)不仅是世界上最大的镍生产商,年产量约为350万盎司,而且还是世界上最大的钯金生产商。此外,该商品集团目前的价值约为400亿美元,还生产其他金属,如铂和铜。寡头弗拉基米尔·波塔宁(Vladimir Potanin)兼董事会主席,奥列格·德里帕斯卡(Oleg Deripaska)分别持有Norilsk Nickel 30%和28%的股份。罗马·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)在他领导的原材料巨头公司中俄铝介入了另外25%。

诺里尔斯克镍矿开采镍会造成严重污染,因此自2001年11月以来,诺里尔斯克市及周边地区一直对外国人关闭。2006年,诺里尔斯克(Norilsk)在世界十大污染最严重的地方被铁匠学院(Blacksmith Institute)接受。在空气污染方面,诺里尔斯克镍在俄罗斯工业公司中也排名第一。在该领域,尽管在公司介绍中提出了重大改进以及环保举措和目标,但Norilsk Nickel仍有很多工作要做。

现在,钯金促销占集团销售额的三分之一左右,而其余的销售额则由铂,镍和铜的销售额来承担。自2017年以来,钯金一直是最畅销的细分市场。总体而言,诺里尔斯克镍业公司是按照41%的平衡全球钯-to促进负责任的,在2018年,公司生产3500000/盎司。

Norilsk Nickel在其俄罗斯Taimyr和Kola半岛的矿山以及博茨瓦纳和南非的矿山中生产钯和铂。2017年底,这家商品巨头还在西伯利亚启动了一个新的采矿项目。在那里开采的金,铜和铁主要出口到相对较近的中国。总体而言,该公司计划在未来五年内花费约120亿美元发展其产能,以显着提高产量。

2018年,收入增长+ 28%至117亿美元,而净收入增长+ 44%从21亿美元至35亿美元。在2019年上半年,由于金属价格上涨,销售额进一步增长了8%,达到63亿美元,而净收入从17亿美元增长了81%,达到30亿美元。

10%股息收益率

诺里尔斯克(Norilsk)股票的另一个有力主张是股息收益率高。在与阿布拉莫维奇(Abramovich)发生纠纷后,据报道,公司董事波塔宁(Potanin)同意将约60%的净利润作为股息分配。但是,如果净收入相对于资产负债表债务而言较低,则支付比率可以逐渐降低到30%。在过去的一年2018中,每份美国存托凭证的总股息为2.11美元,分两年分红。2019年已经是半年度的股息,共计1.22美元。预计2019年下半年将有稳定的派息,每股25美元的股价相当于不到10%的稳定回报。据分析师称,预计2019年的收益将从每股2.32美元增长约+ 31%至每股3.03美元,然后在2019年略微增长+ 2%至每股3.10美元。这就是为什么我们可以期望在2020年再次获得丰厚的回报。

美元价格表

最佳钯金库存:自2016年9月以来发展的Norilsk镍矿股票(美元)|  在线经纪人LYNX


欧元图表

最佳钯金股:自2016年9月以来开发的Norilsk镍股(以欧元计)|  在线经纪人LYNX


股票长远收益令人满意

该集团的利润发展将在2019年后继续保持令人满意的水平。接近10%的高股息收益率也意味着对该股票的长期投资。在一个有趣的图表技术指标中,其价值也是如此:在过去10年中,该股票在10欧元至19欧元之间多次上涨和下跌。现在,2019年成功图表技术爆发创下新高。因此,从技术角度来看,没有电流电阻。

但是,除了批评环境污染外,投资者也不应忽略这家俄罗斯公司的事实。一方面,这意味着更便宜的估值和更高的股息。另一方面,通常存在更大的风险和不确定性,特别是在卢布的汇率和政治方面。例如,在2018年4月,短暂的大幅挫折跌至15欧元。由于美国对某些俄罗斯寡头的制裁,诺里尔斯克·镍业被纳入“公会”,尽管在这种情况下,人们并不担心对该集团有任何影响。结果,该份额随后迅速恢复。

英美资源集团铂金

英美资源集团的铂金(ISIN:ZAE000013181-Symbol(约翰内斯堡证券交易所):AMS-货币:ZAR)是世界上最大的铂金生产商,约占全球市场份额的38%。但是,这家位于约翰内斯堡的公司还在其南非矿山中生产钯。英美资源集团的铂金产量超过120万盎司,是仅次于诺里尔斯克镍矿的世界第二大钯金生产国。除矿物质外,本集团还为众多客户提供再生金属产品。该集团约38%的股份归母公司商品巨头英美资源集团所有。

未来几年保证产量

英美资源集团的铂金公司在南非拥有多家生产矿山,以及冶炼厂和精炼厂。它可以依靠最大的已知铂金矿床,南非布什维尔德综合体中的梅伦斯基礁。此外,还有一些备受瞩目的铂金储备可作为储备,这将确保未来几年铂和钯的经济发展。通过产品的额定股市相当于约14十亿欧元兑公司是铑,钌,铱和锇。

强劲的收入增长,成本领先地位和股息宣布

在出售利润较低的矿山之后,现在的重点和资本支出都集中在最强大的项目上。与主要竞争对手相比,英美资源铂金公司的平均生产成本最低。实际上,2018年的产量增长了4%,而销售额增长了14%,达到746亿兰特(约合51亿美元)。金属价格上涨起到了利润杠杆的作用。而不是承诺的收益翻倍,甚至有三倍的利润从每股7.45美元升至每股25.6美元。成本的降低和生产工艺的改进也促成了这一点。2019年,经营业务持续辉煌发展。例如,英美资源集团的铂金再次强劲增长了28%,从335亿美元(约合23亿美元)增至429亿美元(29亿美元),以及盈利增长236%,达到28兰特或每股1.90美元。积极的业务发展以及成功的债务减免,使管理层有可能再次分配可观的股息。在2019年上半年,至少派发了每股11兰特(约合0.75美元)。未来,股息政策将使派息率保持在40%左右。

等待恢复者:长期投资以增加存款

在2018年中期,该股票得以突破技术性横向波动并攀升至新高。由于成本结构的改善以及对集团中特别有利可图的部门的关注,过去两年来一直有很高的盈利势头,这提振了股价。高利润的前景在2019年下半年也很好。在铂金价格也从钯金价格开始上涨之后,这对英美资源集团的铂金来说是一个获利动力。尽管该公司的估值远不及Norilsk Nickel低,但它没有“俄罗斯因素”。该值适合长期定向投资者在40欧元的价格范围内进行重置,以进行存款多元化或多元化,在价格大幅上涨至部分获利之后,可以使用55至60欧元之间的课程。

加拿大公司北美钯金

与其向您介绍另一家主要的钯金开采集团,例如Vale,Stillwater Mining或Impala Platinum,我们不如向您介绍加拿大公司北美钯金(ISIN:CA65704X1096-符号:PDL-货币:CAD)一家相对较小的公司大宗商品业。该品牌是全球唯一专注于钯金的现货商品公司。

加拿大的优质矿

北美钯金(NAP)在加拿大的Las des Iles矿山运营已有20多年,拥有国内巨大的一流矿体。借助现代化的基础设施,可以经营地下矿山和露天矿山。在经验丰富的管理团队已为自己创造一个具有成本效益和持续增长的钯生产商的目标。为此,正在不断开发更多资源并获得优惠。该公司2017年的钯产量为201,592盎司,大大超出了其180,000-190,000盎司的目标。2018年,北美钯金产量为237,500盎司,高于其自己预测的230,000-240,000(盎司)。

周转成功-强劲的业务发展

在2018年,该公司报告了强劲的数据。净收入从2017年的3600万美元增长到2017年的1.19亿美元,增长了两倍。甚至每盎司钯的总成本也从694美元小幅下降至690美元。这意味着该公司在当前钯金价格超过1,500美元的情况下仍能获得极高的利润。因此,终于实现了扭亏为盈,因为即使在2016年,该公司仍因金属价格低而录得严重亏损。然而,到2018年,净债务减少了3,800万美元,减为3,700万美元。

最佳钯金存量:2016年9月以来北美钯金存量的发展|  在线经纪人LYNX


投机投资者的份额:获取部分利润

北美钯金的市值仅为6.8亿欧元(股价:11.60欧元),仍然是一个相对较小的参与者。由于去年的业务发展令人满意,该份额已经增长了三倍,甚至四倍。如果管理层成功地增加了产量并成功地开拓了新资源,那么从长远来看,有可能为公司做更多的事情。然后,该股票可能继续成为钯金行业的内幕消息,因为只有达到这一价值,您才能完全依靠贵金属钯金。但是,与所提供的其他数据相比,NAP的波动性要高得多,因此波动性很大。,如果钯金的价格大幅下跌,该公司的利润将相应下降。因此,如果您遵循我们最初建议的5.50欧元,那么如果价格保持坚挺,您至少应该考虑部分获利了结。挫折在8到9欧元之间,非常规避风险的投资者可能会再次考虑投资该投资组合的一小部分。


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